Conceito
A finalidade da tarefa é cadastrar as Ordens de Compra, caracterizando um documento que contêm uma lista de itens com as respectivas quantidades que precisam ser compradas.
As Ordens de Compra serão geradas a partir de tarefas e processos do SAM:
- Inseridas manualmente pelo usuário;
- Processo SCE0521 - Destinar Solicitações;
- Processo SCV1007 - Gerar OC a Partir dos Níveis de Estoque;
- Pedido de venda, tarefa SCV2002 - Vendas.
Nota
As ordens de compra são registradas na central de documentos. Só podem ser alteradas ou excluídas sob o status 0-Criada ou 1-Aprovada sem aprovadores, caso deseje excluir, a ordem de compra não pode ser excluída havendo outras interações na central, ou seja, havendo necessidade de excluir uma ordem de compra, e esta contém outras interações, tal deve ser excluída pela central (desfazimento).
Campos
- Moldura {Ordem de Compra}
* Operação - Previamente cadastrada em CGS0160 - Operações Comerciais.
* Tipo - O documento indicado no parâmetro CB-DocOC e previamente cadastrado em CAS4001 - Tipos de Documentos, sem acesso para alteração.
* Número - Previamente cadastrado em CAS4001 - Tipos de Documentos e configurado no campo 'Numeração'.
* Data de emissão do documento.
* Os "Status" da OC são exibidos e não podem ser manipulados nesta tarefa:
0 - Criada - Status assumido na criação da OS.
1 - Aprovada - Status assumido no processo SCV1002 - Aprovar Ordens de Compra.
2 - Cotada - Status assumido no processo SCV1056 - Criar Cotações.
3 - Concluída - Status assumido no processo SCV1065 - Gerar Documentos de Compra.
4 - Cancelada - Status assumido no processo SCV1004 - Cancelar Ordens de Compra.
- Moldura {Cancelamento} - Dados do cancelamento da Ordem de Compra cancelada em SCV1004 - Cancelar Ordens de Compra.
- Moldura {Itens} - Podem ser inseridos manualmente - tecla F5 - ou originarão de Solicitações de Itens, Nível de Estoque ou Pedido de Venda.
* Número sequencial automático.
* Tipo - Selecionar o tipo que corresponde ao Item: 0-Mat
1-Prod
2-Merc
3-Serv
* Código do Item - Previamente cadastrado em CGS5001 - Itens considerando:
1 - Disponível para compra - configurado em CGS5005 - Itens - Comerciais.
2 - O usuário precisa ter autorização para comprá-lo, configurado em CGS5005 - Itens - Comerciais.
* Quantidade na unidade de uso.
* Data de previsão de uso - Atribuída livremente pelo usuário.
* Departamento - Previamente cadastrado em CGS0161 - Departamentos.
* Unidade de Negócio - Previamente cadastrada em CGS2021 - Unidades de Negócio.
* Projeto - Previamente cadastrado em CGS5035 - CAP - Códigos de Acesso dos Projetos. Não sendo possível utilizar projetos concluídos.
- Moldura {Cotação}
* Data - Exibe a data da cotação efetivada na tarefa SCV1056 - Criar Cotações.
* Na spread são exibidos os dados das pré-cotações efetuadas na OC.
- Moldura {Conclusão} - Dados da conclusão da Ordem de Compra serão efetuadas em SCV1065 - Gerar Documentos de Compra.
- Moldura {Campos Livres} - Campos livres fixados no documento informado no parâmetro CB-DocOC.
- Moldura {Observações} - Atribuídas livremente pelo usuário.
- Botão [Consulta Detalhada] - Estando a OC em alteração, permite ao usuário clicar no botão, possibilitando que a OC seja visualizada através da tarefa SCV1010 - Consultar Ordens de Compra.
Nota
Parâmetro CB-DocOC - Documento deve estar previamente cadastrado em CAS4001 - Tipos de Documentos e será o documento único para ser utilizado como Ordem de Compra. Uma vez parametrizado recomenda-se não mais alterar nem excluir campos, somente incluir novos, pois os mesmos serão citados em fórmulas, consultas e listagens.