Lançamentos de Acompanhamento Individual

Ultima Revisão: 17/06/2020

                                                                                  Conceito

A finalidade da tarefa é efetuar lançamentos de acompanhamento.


As Manutenções mais detalhadas com alterações e exclusões devem ser feitas através da tarefa SAC5020 - Acompanhamentos.


Os Lançamentos comuns a muitos clientes podem ser elaborados através da tarefa SAC5022 - Lançamento de Acompanhamento Múltiplo.



                                                                                  Campos

- Moldura {Cliente} - Entidade a qual se aplicará o acompanhamento, previamente cadastrada em CGS2001 - Entidades  e caracterizada como cliente.

* Classificação ABC - Destina-se a categorização do cliente por demanda de valor, ou seja, por questões financeiras que ele pesa para a organização. Não é possível alterar esse campos por essa tarefa, possível somente pelo cadastro da entidade, CGS2001A1.

* Classificação XYZ - Destina-se a categorização do cliente por demanda de importância, ou seja, por questões de representatividade que ele pesa para a organização. Não é possível alterar esse campos por essa tarefa, possível somente pelo cadastro da entidade, CGS2001A1.


- Moldura {Assunto} - Assunto principal previamente cadastrado em SAC5001 - Assuntos, a saber: 

Se não existir o assunto para o cliente permite incluir um acompanhamento.

Se já existe o assunto para o cliente e estando todos com data de encerramento, permite incluir um acompanhamento.

Se já existir o assunto para o cliente e há um, e somente um, não encerrado, exibe a data de inicio e permite incluir um novo acompanhamento.


- Moldura {Acompanhamento} - Para cada cliente/assunto pode haver muitos acompanhamentos:

* Pauta - Assunto pauta previamente cadastrado em SAC5001 - Assuntos tratado como pauta do contato.


* Data e hora do sistema operacional, podendo ser alterado de acordo com o atendimento.


* Usuário logado que registrou o contato.


* Contato - Ao clicar no botão exibe a lista de contatos através da tarefas CGS2001 - Entidades para seleção de um contato para o acompanhamento do cliente em processo.


* Próximo contato - Data do próximo contato a ser efetuado, se houver.


* Resposta - Retorno data pelo cliente em relação ao assunto tratado, opcionalmente informada, previamente cadastrada em SAC5002 - Respostas.


* Encerramento - Data de encerramento do acompanhamento, caso queira, o usuário ao gravar o acompanhamento encerra o assunto principal com o cliente.


* Detalhamento - Informações referente ao contato efetuado para melhor detalhar o assunto tratado.



Nota

Na Moldura {Acompanhamento} é facultativo a seleção da Pauta e Resposta, a obrigatoriedade está no detalhamento.